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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文明印(yin)記(jì)”特展落下帷(wei)幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿(wan)蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館(guan)創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)(zhe)三(san)箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到(dao)展廳爲觀衆講(jiǎng)解(jie)文(wen)物知識(shí)(shi)。

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⚑风(feng)格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👠👘💞💛👅，化工行业部分领域的产能重复建设🍏、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、日银与日元：日银或不急于加息👛🍆，一方面等待外部美日谈判的最终落定👙💌🧅🤬。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据🍊🍌🍑，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情(qing)绪方(fang)面，市(shi)场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标(biao)仅北证50维持谨(jin)慎观(guan)点(dian)，其它主要宽基(ji)指数转为看(kan)多(duo)信号。股指期货(huo)基差方面(mian)，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金(jin)面方面，ETF资金(jin)出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。