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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍇👡🌽👛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢👙，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💗。美国一季度GDP降幅高于市场预期👡🍑👄🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍓🍋💕🎒，各类增量资金相对均衡。资金供给端💯🤬🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊🌽，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😠😡🍎，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🧡😡，往往是盈利加速改善的🍆🍏🌽，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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公司(si)表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关(guan)规定及监管要求履行(xing)信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常(chang)开展，上述事(shi)项不会对公司的(de)正常生产经营活动产生重大影响。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业(ye)所处库(ku)存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主(zhu)要(yao)就昰(shì)政筴(cè)(ce)或者外部(bu)環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)咊(hé)經濟(jì)政(zheng)筴(ce)。

2、本次收购(gou)后，省工控集(ji)团(tuan)间接拥有公司58.15%股份的权益，成为(wei)公司的间接控股股(gu)东。本次无偿划转的实(shi)施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化(hua)，公司的控股股东仍为三钢集(ji)团，实际控制人仍为福(fu)建(jian)省国资委。