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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥🍄🥭👅。从基本面的角度来看👙，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻🍄，使得即将到来的中报业绩期🥔👅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🍏👅，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥑，目前利率仍处于较低水平🤬🍄，资产荒趋势依然存在🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🥭🍊😈，进一步积累了今年的赚钱效应👘👞💯，这为指数后续突破上行🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍍💕，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍💯😈，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西(xi)岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下(xia)帷幕。作为2025年春(chun)夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开(kai)幕以来，凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成(cheng)为沪上观展热点，每逢免费日(ri)，馆(guan)外更是(shi)排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在(zai)这三个月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文(wen)物知识。

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在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)基調(diào)上，2025年第二季度例會(huì)延續(xù)了“適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)(song)”的提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴主(zhu)要思路(lu)方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度(du)例(li)會“根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情(qing)況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降息”的提灋，2025年第二季度例會刪(shān)去了“擇機降準降(jiang)息”，增加了“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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2、5月全(quan)社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个(ge)百分点(dian)至4.64%。从(cong)分产业用电(dian)看(kan)，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄(zhai)0.6个(ge)百分点至(zhi)10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用电(dian)量1550亿千瓦时，同(tong)比增幅扩大(da)至(zhi)9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。