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1、行情回顾(gu)：上半年国债收益率整体呈现冲高回(hui)落(luo)态(tai)势，一季(ji)度债市迎来明显回调，主要原因有三：一(yi)是市场对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期(qi)修正，降息预(yu)期下降；二是货币(bi)政策操作较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份(fen)经济(ji)基(ji)本面数据整体好于预期，经济开(kai)局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转为(wei)横盘震(zhen)荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收(shou)益率再度小幅上行。6月货币政策呵(he)护下资金面整体宽(kuan)松，国(guo)债收益(yi)率小幅下行。行情方面，截(jie)止06月27日(ri)收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变(bian)动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期(qi)货(huo)先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力(li)合约分别收于102.542元、106.265元(yuan)、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于(yu)防风险的目的，一季度资(zi)金(jin)面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短(duan)端国债收益率(lv)快速上行(xing)，长短端利(li)差持续(xu)收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧(jiu)偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化(hua)特征(zheng)。

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王青預(yù)(yu)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)(hui)繼(jì)續(xù)降準降息(xi)，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基(ji)點(diǎn)，降準幅度有(you)可能達到50箇基點，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資(zi)需求。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍋👜、合同负债增速💔👗、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👝🥻👝👙，半导体👄👅🍍、光学光电子👘👿🤬👄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💕🍄💟💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆😈👅👚；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥭🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙🥝、电商平台大促💋、五一端午等多重假日**🧡🍌🍏🍇，有望延续两位数增长💋，其中饮料乳品👜、农副产品、家电、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💛👝、电力🥦🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、中国物流与采购联合会副会长何辉表示🧡🧅，随着我们一系列政策的实施🥑🍌🥕，制造业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上🍆，经济增长的韧性在进一步增强。

2、今年以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上(shang)，今年(nian)进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏(kui)阻(zu)力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一旦(dan)在(zai)某种因素推(tui)动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最近有(you)望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持(chi)续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。