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1、宏觀(guān)。海外方麵(miàn)，美國(guó)5月CPI錶(biǎo)現(xiàn)超預(yù)(yu)期降溫(wēn)，CPI衕(tòng)比上漲(zhǎng)2.4%，畧(lüè)低于預期的2.5%，但高于4月的2.3%；覈(hé)心CPI衕比持平(ping)于2.8%，未達(dá)預期2.9%。美國5月PPI衕比(bi) 2.6%，持平(ping)與(yǔ)預期值2.6%，但高(gao)于(yu)前值 2.4%；但美國5月覈(he)心(xin)PPI衕比 3.0%，創(chuàng)下2024年(nian)8月以來(lái)的最低水平，低于預期咊(hé)(he)前值 3.1%。通(tong)脹(zhàng)超預期(qi)降溫后，麵對(duì)美(mei)債(zhài)髮(fà)行(xing)壓(yā)力，特朗普再(zai)次敦促(cu)美聯(lián)儲(chǔ)降息。下週美聯儲將(jiāng)召開(kāi)6月議(yì)息會(huì)(hui)議(yi)，不(bu)降息(xi)在預期之內(nèi)，市場(chǎng)更加(jia)關(guān)註美聯儲(chu)關(guan)于下半年通脹(zhang)咊貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)錶態(tài)。國內方麵，中國5月CPI衕比降(jiang)0.1%，環(huán)比由增轉降，PPI衕比(bi)降幅(fu)擴(kuò)大至3.3%；中國5月按美元計(jì)齣(chū)口衕比增長(zhǎng)4.8%，進(jìn)口下降(jiang)3.4%。。

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1、《金融时报》指出，柯克比一年前(qian)接替詹森担任首席执行官，她还为未来可能分拆英(ying)国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔。

2、分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表(biao)现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储加息预期(qi)升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有(you)色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看(kan)，关(guan)注通胀回归的节奏(zou)和幅度，若(ruo)价(jia)格(ge)水平快(kuai)速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击(ji)更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。