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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🍇🥕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧡🍓🍆。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🩱👞🍍，在短期波动思维下🩲，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥭🥭，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈👛🩳🎒。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👄🍑，选择性价比更高的方向🍅🥬。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍏，部分资金已经有意愿进行高切低👘。

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①红利资产：通(tong)胀尚未回归，红利资(zi)产凭(ping)借稳定的自由现金流创造，保障分(fen)红能力及股东回报。关注(zhu)银行、港口、公路、有色金属、白酒、电信运营(ying)商。

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资料显示🩰，海天味业成立于2000年🩲🥝🍎，前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天味业的产品涵盖酱油🍒🍏🥔💕、蚝油、酱🍊🍆💔💋、醋、料酒、调味汁、鸡精、鸡粉👡、腐乳🧡🤬、火锅底料等十几大系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌上市🩳。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工🥥、创新药等细分品种被看好👠🥻。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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1、最后(hou)，毛(mao)利率方麵(miàn)，奕斯偉(wěi)(wei)計(jì)算波動(dòng)顯(xiǎn)著。2022年爲(wèi)25.9%，2023年驟降至15.4%，2024年也僅(jǐn)微(wei)陞(shēng)至17.7%。公司解釋(shì)稱(chēng)，2023 年下滑主囙(yīn)“以價(jià)換(huàn)量” 搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)(chang)份額(é)，疊(dié)加宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn)導(dǎo)緻存貨(huò)積(jī)(ji)壓(yā)及減(jiǎn)(jian)值增(zeng)加(jia)；儘(jǐn)筦(guǎn)2024年通過(guò)解決(jué)方案組郃(hé)優(yōu)化有所緩(huǎn)解，但整體(tǐ)(ti)毛利率依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位(wei)。

2、正(zheng)确的做(zuo)法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交(jiao)立法机构审批。若通(tong)过，再(zai)好不过；若否决，也无妨。无论如何，都不会陷入无底(di)洞 —— 还造不出火车。