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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实、弱(ruo)预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍(reng)低于负债端利率水平；2025年(nian)一季度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年(nian)度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化债背景下信(xin)用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾(dun)，指数(shu)很(hen)难突破中枢大幅(fu)上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的(de)走势。预期未来指(zhi)数仍(reng)以震荡为主。

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事实上，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同，近年(nian)来，监管部门要(yao)求AMC聚焦(jiao)不良资产处置主业。在此背(bei)景(jing)下，AMC加快非主业资产的剥离。

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第(di)三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮(zhuang)大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业(ye)逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓(tuo)宽中小企业融(rong)资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育，引(yin)导市场(chang)各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产(chan)品体系和(he)服(fu)务生态(tai)，北交所于6月30日发布(bu)北证专精特新指数，开(kai)启“双(shuang)指数”时代，北(bei)证50ETF产品(pin)也在积极研究筹备中。

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从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现🩲，尤其是稳投资🧡👘🍈、扩消费🥬💘🍉💘👅、促转型👡🩱、惠民生的关键作用进一步凸显。

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1、短期金融搭台💛，成长唱戏💓👅🥑。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍈💛😈👝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💓🍈，黄金😻、稀土和国防军工🍊🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、今年以来💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🤬💕👙、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上😈🧅，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👅。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰🍇。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍑🤬💋，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍒💔，扭亏赎回压力缓解👢🩰👄，增量最近有望加速流入👗🥝，呈现正反馈效应💗。从7月开始🍎，这种情况发生的概率越来越高🧅🥒🥔，一旦发生💖💗🎒，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👜，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。