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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道😠。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒💞🥬、饮料🍉🧡🥑🥝、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征🍆🍏🥔，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数👢、沪深300等主要股指🩱🥥👛💋。

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美联储的双重使命——维持物价稳定和充分就业——在当前经济环境中显得尤为复杂👚🧄。5月会议上，美联储曾表示通胀和失业率上升的风险均有所增加。投资者将密切关注官员们的措辞，试图捕捉他们是否更倾向于优先控制通胀🤍💯🍊，还是更担心劳动力市场的疲软。MetLife Investment Management首席市场策略师Drew Matus警告称🧡💓，如果美联储在经济疲软迹象不明显的情况下过早降息，可能会进一步推高通胀预期，从而引发市场动荡🍋。

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从资产配置角度出发👠🩲，港股兼具超额收益潜力与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资价值显著🥑，或成为投资者重要的超额收益来源之一。

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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🍆，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动；

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1、2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)(lai)看，多年來港股持續(xù)低于A股，截至(zhi)6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)(tong)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于(yu)恆生科技的20倍。從相對水平來看，今(jin)年港股兩(liǎng)次行情(qing)啟(qǐ)動(dòng)時(shí)(shi)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位(wei)，衕(tong)期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕在(zai)A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)(fa)計(jì)算行業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡量某一(yi)行業A股(gu)相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估(gu)值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

2、3、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期💞💯🌽，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%；比近五年同期低8%🥬；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报🍊💟，将年内全球石油产量上调30万桶/日🥬💔🩰🤍，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力🍌；另一方面有消息显示美伊局势升温🥝🍓，地缘溢价再度带动油价大涨。此外，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称👘👡💔，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪🍋。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季👞🍆💗💔🥔，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局😡🥬。