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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩱😻🍌，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍊👠🧡💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍏🌽💟🥾👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌💝👞，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👚，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅🥔👿🩰，市场交易和增量资金层面👛👜💖，近期在以伊冲突缓和后🍅🥦，A股权重板块上涨🤍，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👚🥕🤍👜。对7月的风格指数推荐如下：

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本次舰艇开放活动👞🩰🩲👝，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张😡，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时🧡🤬👞、15时、20时开始预约👗💓🩳🍊，约满即止。

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1、田希(xi)蒙：受政策(ce)托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现(xian)强势(shi)。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约(yue)50%，科技方向涨(zhang)幅近30%，以(yi)及新消费等板块领涨。尽(jin)管4月受外围摩擦冲击，但(dan)在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因(yin)素共(gong)振下，市场快速(su)修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜(lan)”三阶段行(xing)情。

2、[1] 1）非銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)爲(wèi)港股通非銀指數(shù)（931024.CSI）成分；2）創(chuàng)新藥(yào)闆塊爲恆(héng)生創新藥指數（HSIDI.HI）成分，3）互聯(lián)網(wǎng)闆塊包括(kuo)騰(téng)訊(xùn)、阿裏(lǐ)巴巴(ba)、京東(dōng)、美糰(tuán)、百度、快手、網易(yi)、嗶(bì)哩嗶哩與(yǔ)微愽(bó)(bo)；4）科技硬(ying)件闆塊包括小米、比亞(yà)(ya)迪、中芯國(guó)際(jì)、理想汽車(chē)、小鵬(péng)汽車、舜宇光學(xué)科技、商湯(tāng)、比亞迪電(diàn)子、瑞聲(shēng)科技與華(huá)虹半(ban)導(dǎo)體(tǐ)