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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认(ren)为7月市场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对(dui)7月的(de)风格指数(shu)推荐如下：

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