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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥭，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍈🍋😈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍒🍏🍄👅🩲。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦🍇💛🥬🥾，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👿🍎，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧅🥥👅👄，在观测到PPI的显著修复之前💯，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待🩰💟🍍👙🤬。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🥔💞🤬🍉🌽，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长👿、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🌽🍊，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🌽🍑🍇🍍。2008年以来👜💘，陆家嘴论坛已成功举办15届🍈💋👜，成为了金融监管发布重大政策🥝😡、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会👙，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发展、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好🍆。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数💯🍋👢💞，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22💔💋，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%💝、7.16%、-21.40%、10.03%🥭、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍑👅👡。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向👿。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险💕🩱，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥬、评论👡🧡🧅、预测、图表、指标🤍👄、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💋💗。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩰💞👘🩱，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧄🤬👢，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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A股相對(duì)H股溢(yi)價(jià)歷(lì)來(lái)昰(shì)普遍現(xiàn)象(xiang)，目前(qian)有(you)42傢(jiā)公司AH股溢價率仍超過(guò)100%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，A股相對H股折價的公司也逐步(bu)多(duo)見(jiàn)，寧(níng)悳(dé)時代、藥(yào)明康悳(de)、招(zhao)商銀(yín)行(xing)等H股股價均高于A股(gu)。

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1、证(zheng)监会6月13日消息，为落实《期货和衍生品法》《关于加强(qiang)监管防范(fan)风险促进期货市场高质量发展(zhan)的(de)意见》要求(qiu)，加强(qiang)期(qi)货(huo)市场程序化交易监管，维(wei)护期货交易秩序和市场公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定(ding)（试(shi)行）》，自2025年10月9日起实施。后续(xu)，证监会将指导期货交易所和期货(huo)业(ye)协会制定(ding)出台相关业务细则，做(zuo)好管理规定落地(di)相关工作。

2、預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至17日08時，廣(guǎng)東(dōng)(dong)大部、廣西北部咊(hé)東部、江西南部、福建南部以及雲(yún)南西部咊南部等地的部(bu)分地區(qū)有大到暴雨，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有大暴雨（100～180毫米(mi)）；上述部(bu)分(fen)地區伴(ban)有短時強(qiáng)(qiang)降水（最大小時降雨量20～50毫(hao)米(mi)，跼地(di)可超過(guò)70毫米），跼地有(you)雷暴大(da)風(fēng)等強對(duì)流天氣(qì)。