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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋(xuan)仍有(you)待观察：一(yi)是今年以来的结构性行(xing)情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环(huan)境(jing)对(dui)估值容忍(ren)度有一定约束；二(er)是各方(fang)增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得(de)即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了(le)有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。