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（4）就(jiu)供需平衡和(he)库存(cun)来看，全年全球依旧过剩(sheng) 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大(da)幅累库，3-6月(yue)过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会(hui)库存和仓单库存将(jiang)进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落。

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顺(shun)周(zhou)期(qi)时，一切好(hao)说。何小鹏(peng)还只是投资人时，这家初创车企(qi)就从 “橙子汽车” 改名叫 “小鹏汽车(che)”，“这有什么？做(zuo)成比什么都重要”。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指(zhi)數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度總需(xu)求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善(shan)的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金麵看，目(mu)前利(li)率仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低(di)水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在(zai)，上(shang)半(ban)年(nian)市場賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵(mian)，從(cong)噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優(you)的可能(neng)性較大(da)。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预(yu)期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在(zai)：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

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