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比(bi)如，雅虎（Yahoo）最近从(cong)今年的高点掉(diao)下来不少，我也重新审视过我投(tou)雅虎的理(li)由(you)，发现好(hao)的理由并没有(you)任何减少，负(fu)面的东西也没有任何增(zeng)加，我也就没有任何事情需要担(dan)心的了。（2010-05-20）

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥑💓，重点推荐关注谷子经济、医美🍊😈👿🥥、量贩零食👅🥿🥬👛、智能家居家电等领域🥑👘👿。综合以上🍅👿🥔🩰，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍌、化学制药等”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际(ji)改善(shan)，使得(de)即将到(dao)来(lai)的(de)中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大。

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有券商人士分析称，此(ci)次直接(jie)收购福可喜(xi)玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化(hua)对上游核(he)心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速(su)提升(sheng)，光纤链(lian)接需求旺(wang)盛，带动(dong)MPO高(gao)密(mi)度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落💛🥾，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期👢👅😠💕，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势🍓🍍🍈，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🥥；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、近期(qi)A股(gu)科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场(chang)风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期(qi)平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回(hui)落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处理(li)降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一(yi)点(dian)正是一季度部分资本离开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近(jin)期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱(ruo)、美债收益(yi)率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供(gong)支撑，也通过(guo)科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股(gu)科(ke)技板块。