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行业配置：维持(chi)哑铃配置思(si)路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行(xing)的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由现金流积(ji)累转(zhuan)化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向(xiang)提(ti)供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的(de)银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内(nei)销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收(shou)获(huo)期，自由现金(jin)流释放加(jia)速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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