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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛(niu)市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升(sheng)，资(zi)产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛市(shi)上半(ban)场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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