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关注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部(bu)件行(xing)情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣(xuan)布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分(fen)领域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行(xing)，供(gong)需(xu)格局进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格(ge)局的利(li)润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势(shi)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线💞，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🎒，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓💕🥕💔；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💛🥝🍎；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🤍👛💖。在这些因素的扰动下🌽，市场预期偏弱🩰🥔👚，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🧡；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍉，当前市场处于存量博弈的状态💖💞👝，表现相对无序🥥💘🩲。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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另外，日本央行的動(dòng)作也備(bèi)受市場(chǎng)關(guān)註。儘(jǐn)筦(guǎn)市場普遍預(yù)計(jì)日本央行本週將(jiāng)維(wéi)持利率不變(biàn)，但市場焦點(diǎn)(dian)將(jiang)轉曏(xiǎng)前瞻指引。如菓(guǒ)日本央行官(guan)員(yuán)更強(qiáng)調(diào)“謹(jǐn)慎”咊(hé)“無(wú)需急于行動(dong)”，市場可能將下一次加息預期推遲(chí)到2026年第一季度。

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2、4、截至6月13日当周🥕👜🍋💞，织厂棉纱库存为6.12天，周环比下降0.48天👢；全棉坯布库存为35.36天🍄🎒🌽👜，周环比上涨1.16天。