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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)(ce)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的降息預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)(hai)昰要(yao)邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)(guo)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降息預(yu)期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債(zhai)收益率下行(xing)。需要關(guan)註7月降息預期變(biàn)化對(dui)市場的擾(rǎo)(rao)動(dòng)(dong)。

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展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多💞💞🍒，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍓👗💔🍎，市场波动率也可能随之放大🩰💛。届时💞🩰💟👚，小盘股抱团或有松动🥦🥬，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优👠😡。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一(yi)个催化。从(cong)板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产(chan)品力(li)正替代产品形(xing)式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气(qi)化领域全产业链变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结(jie)构性(xing)机会的(de)重心。

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1、德(de)固特相关负(fu)责人表示，本次交易事项尚处于筹(chou)划(hua)阶段，初步确定(ding)的交易对方为浩鲸科技的主(zhu)要股东，包括南(nan)京(jing)溪(xi)软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合(he)伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾(teng)企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署(shu)意(yi)向性协议，初步(bu)达成购买资(zi)产意(yi)向(xiang)。本次交易不会导致德固特实际控(kong)制人变更。本次交易目前尚(shang)存在不确定性，最(zui)终交易对方、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准。

2、交易集(ji)中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交(jiao)额占比(bi)来看，化学(xue)制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设(she)备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用(yong)电器、白酒等(deng)领(ling)域交(jiao)易占(zhan)比相对(dui)较低。