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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥾🥝💖。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💗，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒👠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💕🍏💟🍉，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒💛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥔🍍🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用👞🍓。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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但(dan)截至(zhi)2024年末，瀘(lú)州(zhou)銀(yín)行經(jīng)讅(shěn)計(jì)的歸(guī)屬于該(gāi)行股東(dōng)每股(gu)淨(jìng)資産(chǎn)(chan)爲(wèi)3.73元人民幣(bì)，且截至6月27日收盤(pán)，瀘州銀行二(er)級(jí)市場(chǎng)股價(jià)爲2.49港元/股。

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下半年美国(guo)经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示(shi)了(le)未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月的经(jing)济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心(xin)通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了(le)2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💕，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👘👚，显示当前企业盈利仍面临一定压力👚，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。