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衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料(liao)）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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