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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于(yu)北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了(le)豆包(bao)大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模(mo)型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与(yu)多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务(wu)升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新(xin)。

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那么此时，市场选择的共性特征🍒，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😡👢💕。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💖💕🩱，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥑🩳🍌，成长性最好🥥👞，不容易受到估值约束的行业😡，也就是说👡🍇💝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说😡🥬👡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、据悉👘🧄💝，上述新收费调整在6月30日正式生效后，券商将同步相应修改《H股“全流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💔，工业企业盈利数据🥦💌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💘💌🥻、运营商👚🩰💓👗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥦💝💋🍆，半导体周期复苏与国产替代加速💝😠，业绩有望改善🥕💟；2）中游制造领域🥑，部分领域景气度有所回暖🥭🍑💌，中报盈利或有改善，如汽车🍏👙🍏🍆、光伏🍉🍒😡💋🧄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥😠🥭🥻🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥥🩲🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍏💘、家电👿💖、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🍊🩲；此外贵金属、燃气🍄🍅、电力💕🩰👡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧄💋，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。