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“随着一揽子增量政策陆续(xu)落地，社会(hui)预期持续改善，积极因素累积增多，经济企稳回升势头明显，上市公司的发(fa)展质量也(ye)在稳步提升。”上交所(suo)副(fu)总经理王泊表示，当前，上(shang)证(zheng)指数市盈率是15倍，标(biao)普500是27倍(bei)，纳斯达克达(da)到41倍，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于(yu)相对低位，投资价值更加凸显。

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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超(chao)額收益0.09%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💔，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡👝💯，大盘风格略占优。第二🥕😈，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍆💖💛，加力实施增量政策”💗👙，关注7月政治局会议的表述变化👗。第四，市场交易和增量资金层面👝，近期在以伊冲突缓和后🍊🥿🍏🍍👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇🤬。行业选择层面，展望7月份👿👗👄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍄🍒。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍆🥾、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💗。结合中观景气、盈利能力🥭💖、筹码分布🍈👗、估值🥻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥥💖💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠🍓、小金属）、计算机等🍌。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💕🥔🍉、非银金融、国防军工、创新药。

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本周市场各指数全(quan)面(mian)上涨，上证综指(zhi)上(shang)涨(zhang)1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上(shang)涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北(bei)证50指数(shu)上涨(zhang)6.84%。

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1、该法案的成本(ben)一直(zhi)是财政保守派面临的一大问题。由(you)于议员(yuan)们要求(qiu)进(jin)行相互矛盾的修改，该法(fa)案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解(jie)程序规则而被修改(gai)。

2、付(fu)倍佳：海外需关注美国对等关税落地情(qing)况、美联储降息节点，国内关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐(guai)点以及南下资金交易活跃度。