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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬(tai)升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进(jin)入(ru)实体经(jing)济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再(zai)通(tong)胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。1. 港股已成(cheng)为(wei)中(zhong)国金融外循环的关键环(huan)节。A股代表性资产登陆港(gang)股已成趋势。叠加(jia)港股互联(lian)网(wang)、新消(xiao)费(fei)、创新药本就有(you)更(geng)强(qiang)的(de)代表性。港(gang)股正在成为(wei)第一个中国全品类龙头的(de)代表性市场。2. 港股国(guo)企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外资共振定价“中(zhong)国战略机遇期(qi)阶段”，港(gang)股是(shi)两类资金的交(jiao)集。

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1、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🌽🥦，近期又有地缘博弈🥿👗，激起全球避险情绪。

2、三大主线配置机会：第一🤬，安全边际较高的资产💞🤍💓👜。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💋，科技仍将是中长期配置主线🍏🧡。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🤬👅🩱💟，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🥕😡💗🍒🍉，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🥥。