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不过中东冲突引发了风险偏(pian)好的(de)突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨(zhang)的因素(su)在出现裂纹，此类(lei)板块(kuai)接下来(lai)更容易出现波动；小票和题(ti)材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强(qiang)产业趋势的逻辑(ji)会加强；另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持(chi)续且普遍低迷可能(neng)成为新的催(cui)化，但需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘波(bo)动依然是下个阶段(duan)的核心策略思路。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲(pi)弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核心在于A股的(de)行(xing)业特(te)征，从(cong)剔除金融的净利润(run)占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期(qi)（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业(ye)基本面受价格因(yin)素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而(er)影响盈(ying)利表现(xian)。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集中于周(zhou)期(qi)（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历史(shi)上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品🍅👘👛🌽。

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请补充说明已实施的股权激励方案(an)合规性，包括具体人员构成及任职情况(kuang)、参与人员与发行人(ren)其他股(gu)东 / 董事(shi) / 监事(shi) / 高级管理人员的关联(lian)关系、价格公允性、协议约定、决(jue)策(ce)程序履行及(ji)规范运行情况，并就是否合法合(he)规、是否存在利益输送出具明确结论性意见。

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1、联储证券指出🍑🍍🥦🥾，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长💌🧅🤬，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🎒🍄🥥。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿在情緒(xù)高點(diǎn)盲目追高。配寘上看(kan)好三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二(er)昰恆(héng)生科技指數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分(fen)半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)(ti)催化(hua)與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部分高分紅(hóng)、公用事業(yè)與類(lèi)(lei)債(zhài)屬(shu)性資(zi)産，實(shí)(shi)現(xiàn)資金避險(xiǎn)與(yu)低波動(dòng)配寘。