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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现(xian)仍是由(you)资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例(li)提升(sheng)的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明显合(he)力(li)，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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