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受中美伦敦谈判相关信息扰动🧡👅👛，周中A股盘中波动显著。6月10日👛🥝🧡🥻，A股盘中出现明显波动🧄💕，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🩰👿💛。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🤍🥑👛，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍎🩳🍅👜，更多聚焦其他经贸合作领域🥥👄。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符🥔😻，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评💋，引发了市场对中美谈判受阻的担忧💛👄🥦。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂🥿🍋。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍊👗💗🍋，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍆👢🥭。之所以这样😠💕，一方面是因为🍒👘🧡，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🍌，25年7月前🩱👅🍇😻、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🥝👝；25年剩余时间可能外需回落😈，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善😡🍋。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒🩰。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍆👄🍎。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥒💞。

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1、2、估值：港股更便宜(yi)，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電子等行業(yè)較(jiào)A股估(gu)值更低。從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看(kan)，多年來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指(zhi)數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對水平來看，今年港股(gu)兩(liǎng)(liang)次行情啟(qǐ)動(dòng)(dong)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生(sheng)指數PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看(kan)，取衕在A、H兩地上市的公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)算(suan)行業PE，竝(bìng)以“A股(gu)行業PE/港股行業(ye)PE-1”衡(heng)量某一行業A股(gu)相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車(che)（134%）、軍工(gong)（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相(xiang)對A股更便宜。商貿(mào)零(ling)售（-43%）、傢(jiā)(jia)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色(se)金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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