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1、中东局(ju)势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后(hou)强劲走高！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化是31个申(shen)万一级行业中(zhong)唯二收涨的行(xing)业(ye)，其中国防(fang)军工获(huo)主力净买近50亿元(yuan)，高居全行业之首。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍑，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👿👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👝，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%😠😠🤍🥻、电力设备4%）等🥒🤬🥿，这些行业基本面受价格因素影响更大👿，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👘👅😈，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍆💗🥾、通信12%），且更偏向于互联网🎒🍒、信息服务等细分领域，包括腾讯🥿💗、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥾🍍👞，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍋🍑🍅，全部港股从-3%升至12%🍍🍌💟🧅🍓，二者增速差从8pct降至-6pct。