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25Q2-Q3为中枢偏高的震(zhen)荡市，是基准判断。这个判断有什(shen)么下行风险？我们认为稳定资本(ben)市场(chang)“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分(fen)短传导链条的宏观风(feng)险，比如财政、货币、经济(ji)数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的(de)变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下(xia)行可(ke)能超预期，强化全球衰退预期(qi)。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时(shi)间维持低位，A股(gu)供需格局改(gai)善节点(dian)可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下(xia)，美国经济下行(xing)压力对(dui)中国资产的影响是中性的(de)。

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3、投资者结(jie)构(gou)：港股机构(gou)投资(zi)者占比更高，外资占比更高，美国债务(wu)风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港(gang)交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资者占(zhan)比（除做市商）达57%，其(qi)中海外(wai)机(ji)构投资者占比(bi)36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导(dao)致港(gang)股相比A股更易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资(zi)产配置(zhi)，港股相比(bi)A股制度更为开放和便捷，由于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资进入(ru)港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时(shi)，港股(gu)往往较A股更为受益(yi)。今年以来(lai)市场对美(mei)国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关(guan)税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌(die)，东(dong)稳(wen)西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借(jie)低估值(zhi)、业绩改善、更开放的(de)金融体(ti)制率先受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构(gou)持股占比(bi)越高，AH股溢价率(lv)越低(di)（图(tu)表13）。典型如家电行业中，美(mei)的集(ji)团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以(yi)国际中介(jie)机构持股比(bi)例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股(gu)比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到(dao)18%。

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1、此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高🍅🥔🩰，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心🍋👡🍊😡👄。

2、在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给他留好了退路🥕🤍🍇😡，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活🍋💯，只能考出去，远走高飞。其结果💛🍈👗👄，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女。