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1、基本面：港股较A股(gu)业绩(ji)增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技(ji)互联网，受价(jia)格下行的影响较(jiao)小。近两(liang)年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因(yin)素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历(li)史上看，由(you)于A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间(jian)往往对应港(gang)股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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费用(yong)如此高昂的原(yuan)因在于，Visa和(he)万事达(da)卡将全国各地的银行组织(zhi)成了定价卡特尔的教科书式案例，它们告(gao)诉银行向商户(hu)收取多少(shao)费用。结果就是，所有这些(xie)本应相互竞争的银行，在向商户收(shou)取刷卡费用方面并不竞争。

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5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业(ye)增加(jia)值同比增长5.7%，制(zhi)造(zao)业增(zeng)长6.2%，电力、热力、燃气(qi)及水生产和供应业增长2.2%。装备制造(zao)业增加值同比增长9.0%，高技术制造业增加值增长8.6%，分(fen)别快于全部规模以上工业增加值3.2和2.8个(ge)百分点。分经济类型(xing)看，国(guo)有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外商及港澳台投资企业增(zeng)长3.9%；私营企业(ye)增长5.9%。分(fen)产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长40.0%、35.5%、31.7%。1-5月份，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份，制造业采购经理(li)指数为49.5%，比上月上(shang)升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数(shu)为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业实现利润总(zong)额21170亿元，同比增长(zhang)1.4%。

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