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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日😡🎒，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💟。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱👄。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💟👡👝，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低💝😠😡🍉。A股面临的外部环境扰动降低🍏🥒💗。

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1、东兴证券指出😻，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💘💕👞🤍👚。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🧄💗🍋，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥾，从供给👿🍑😡🤬、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看🥦，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后(hou)半周(zhou)市场表(biao)现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面(mian)不(bu)能达成(cheng)温和(he)放(fang)量配(pei)合，市场(chang)或由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格方(fang)面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向均衡。