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下(xia)跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的(de)行情中收敛有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升(sheng)至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国(guo)债务，这意味着(zhe)美(mei)国公共债务与GDP之比(bi)将从(cong)2024年(nian)的98%大(da)幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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