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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩱🥾💘👝；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥾😈🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💌🎒、运营商🍈🍆🌽、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💟🍒，业绩有望改善🥦😻💞。

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圅(hán)件指齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新(xin)潮第十二屆(jiè)董事會(huì)截至目前仍未披露2024年年報(bào)，公司股票退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日(ri)益嚴(yán)峻，后續(xù)(xu)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)(shi)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報告負(fù)(fu)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)，若(ruo)公(gong)司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終(zhong)止上市，公(gong)司第十二屆董事會、第十(shi)一屆監事會全體(tǐ)成員(yuán)應負(fu)有(you)不可推卸的灋律責任。”

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1、上文中提到的行业(ye)选择方向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们(men)也注意到，短(duan)期内过剩流(liu)动性涌(yong)入少量优(you)质资产，也将(jiang)导致短期(qi)透支，最好的选择还(hai)是在“对(dui)的位置(zhi)选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻(xun)找轮动依据也成为下一个(ge)需要回答的问题。我们(men)通过综合(he)对比1）板块成交集中度、2）南向(xiang)资金流向和持仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资(zi)公募持仓、EPFR行业配置比例、以(yi)及5）估值等多维度刻(ke)画。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向(xiang)香港联交所递交了发行H股股票并在香港(gang)联交所主板挂牌上(shang)市的申请，并于同日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料(liao)。