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6月土地成交溢价率月环比下行😻，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🍄💌🥝，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大👜🍆；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大💔👅🥔；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🎒🥾💔。

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1、风(feng)险因素：1）下半(ban)年关税对于(yu)出口的利空影响显现、粗钢压(ya)减政(zheng)策落地并严格执行、海外矿山产能释放超预期（下(xia)行(xing)风险）；2）国内**政策力度(du)加大提振终端需求、海外(wai)矿山产能释放进一步延(yan)后（上(shang)行风险）。

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🍆，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🥻🥑，但实际关税并不明朗阻碍降息🍉👡，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👿，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测😡💘😈，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍈，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🍓👅。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看😻🤍💗🎒💞，消费主版块房地产（-70）🍍🎒🩰🍓、家电（+30）💟💝、光伏（+45）💖😠🥕💔、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25）🧡🥥💘💓💕，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍇👙💝🍄💞，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）💔💓🥦。