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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💞🍅🥦，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💘，A股自由现金流收益率不断提升👅😻🥝😈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👙💯。此外🥻💯，本轮增量资金的正反馈机制🤬🍒💗👗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👛🥕💯🧅🍊，是重要的选股方向

2、下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎😡😡🧄🍄，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🍅👝🧅👝，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力🍓🥔😈🍒，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🥻🍏🩰👞，但是幅度可能仍不大🍒。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近🧄💋👗。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会💯；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会。