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何涛(tao)：媒体也不会(hui)编造，但他们写得我好像(xiang)在恶意破坏公司。你可以说我能力不行(xing)，管人不行，但别说我搞(gao)破坏。创始人(ren)最大的(de)心态就是公(gong)司成了(le)你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利(li)的事？

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陈健(jian)玮：在全球主(zhu)要(yao)市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低(di)于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预测股息(xi)率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续流(liu)入，正重塑港(gang)股估值体(ti)系，定价权逐步转(zhuan)移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能等(deng)领域的技术(shu)突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技龙头的长期(qi)价值。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太(tai)多场外(wai)增量资金。具体体现(xian)为，市(shi)场快速(su)反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随(sui)着市场(chang)陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🍒🍄，较5月前值98亿元有所回落💖🥾。按上市日期统计🍅👠🍎💔，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🍑🍆，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥝💝🍓，资金总需求规模维持低位稳定🍉🥻。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💟，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧄。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👝👡，必需消费稳健增长🧡🍊🍉🍑，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、行业方面，金融股的行情还没(mei)有结束，短期重(zhong)点在新(xin)技术趋势/新消费动(dong)向等成长板块。贴现率(lv)下降，具(ju)有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有(you)投资机会，而不具备(bei)长(zhang)期逻辑的公司(si)则鲜有机会。