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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🥝，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🤬😡💞，消费领域的潮玩🍑💌、新式餐饮茶饮💟🍌🍆👗💞、美妆👄、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💋🍑；二是低利率环境下🥕💗，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💝👜，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥑。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥔，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍅🍑，资金面整体宽松🍌🍑🍆，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👝🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💞🤬👢🍓；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🩳。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💯👛；IPO发行规模小幅回落👿🩳🤬，再融资规模持平前期👘👡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚👝，结构上融资资金有望延续净流入。

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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)(ti)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰(shi)全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要的(de)估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰若(ruo)産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)(jia)值的過(guò)程堦(jiē)段性低(di)于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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