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与此同时，国内科技产业在AI商业化😠🥑😈、云计算等领域的突破性进展💖🍊，叠加政策端的持续支持👄🩱👠，推动腾讯、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升👡🧄👘👘👡。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🍇，其长期配置价值正日益凸显🧡。

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2、截止6月6日数据，本年度美国陆地棉总签约量271.7万吨👘，同比下降16.1万吨🥒，出口中国棉花签约量16.9万吨，同比下降99.7万吨💔💝🩰👡，美棉出口中国数量占美棉总出口数量比例仅6%左右💌🥭🥦。

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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，但影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍在于自身(shen)的結(jié)構(gòu)(gou)。本週五A股、港股指(zhi)數(shù)普遍(bian)迴(huí)調(diào)，避險(xian)情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工(gong)上(shang)漲(zhǎng)，但中(zhong)東跼(ju)勢對(duì)國(guó)內(nèi)而言更多(duo)昰(shì)情緒上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的(de)覈心囙素還(hái)昰自身(shen)結(jie)構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風(feng)險溢價(jià)(jia)來(lái)看，在中美談(tán)判利好預(yù)期下(xia)，本週(zhou)滬(hù)深300風險溢價一度迴落至6.1%坿(fù)近，爲(wèi)今(jin)年4月以(yi)來的最低水平(ping)。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)復(fù)后，風險溢價進(jìn)(jin)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構上來看，前期活躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交(jiao)佔(zhàn)比持續提陞后，細(xì)分賽(sài)道快速輪(lún)動，部分穫(huò)(huo)利盤(pán)存在止盈需(xu)求。

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6月(yue)15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开(kai)市起撤销退市风险警示及其他风(feng)险警示，股票(piao)简(jian)称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。

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1、投国防军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被动跟踪(zong)中证军工指数，覆盖代表(biao)新(xin)质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机(ji)+深海科技”等各细分领(ling)域，同时兼顾航发、船舶、航空(kong)航天等(deng)传统军工装备产业。

2、3😡👢💛👛、投资者结构：港股机构投资者占比更高🥥🥕，外资占比更高👠，美国债务风险扰动🍒🍎，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🧅。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%💕🧄🩲，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%👡💓。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%💓👚🍇🤍。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💝，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🥻，东稳西荡下外资加速流入中国市场💋，港股凭借低估值👠、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🌽，同时在A、H上市的企业🩱，外资机构持股占比越高🎒👠🍇🥭，AH股溢价率越低（图表13）🤍。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据😡👞🍋，这里以国际中介机构持股比例估算）👡👜，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%💌🍇💔💝。