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三钢闽光(guang)：2025年6月27日(ri)，公(gong)司收到间接控股(gu)股东福(fu)建冶金通(tong)知，福建省(sheng)国资委已出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团(tuan)有限公司有关(guan)股权(quan)划转的函》，明确将(jiang)福建(jian)省国(guo)资委持有的福建冶金80%股(gu)权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策略的观(guan)点，一(yi)旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加(jia)速流入，呈现(xian)正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越(yue)高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有(you)望持续上(shang)行(xing)，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提(ti)升新产业趋势有望占优(you)。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该(gai)阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、CTA 策略：今年上半年(nian)中证商品期货指(zhi)数下挫 0.16%，以(yi)震荡走势为主，4 月上旬因关税(shui)政策的冲击出现快(kuai)速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金(jin)属板块(kuai)强势(shi)上涨，黑(hei)色建材和能源化工板(ban)块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中，年(nian)初至今 CTA 策略指(zhi)数上涨 2.96%，各子策略全(quan)部获利，累计收益率：CTA 套利(li) >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半(ban)年(nian)，在美联储(chu)降息的大周(zhou)期中，CTA 策(ce)略仍保(bao)持着较为有利的市场运行环境，关税(shui)谈判和海外政策的不确定性仍然(ran)存在，市场波(bo)动率有(you)望放大，CTA 趋势策略(lve)环境中(zhong)性(xing)偏强(qiang)，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然(ran)更高；CTA 套利策略(lve)环境中性偏强，推荐配置(zhi)。

2、配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性机会👜😈💋。具体考虑到成长科技累积涨幅高💞🎒、估值高分位，下跌风险较大🤍👜。周期品整体景气弱势🥭🍑，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费品两极分化、预期低迷🥝。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。