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上週，港股(gu)共有9傢(jiā)(jia)企業(yè)遞(dì)交招股書(shū)。其中，廣(guǎng)州廣郃(hé)科技股份有限公司、深圳(zhen)華(huá)大北鬭(dòu)科技股份有限公司、深圳創(chuàng)智芯聯(lián)(lian)科技股份有限公司等3傢公司爲(wèi)首次(ci)遞交。

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固定资产投资受房地产拖累明显，1-5月(yue)房(fang)地(di)产开发(fa)投资同比下降(jiang)10.7%，扣除(chu)该因素(su)后固投增(zeng)速达7.7%。尽管多地放(fang)松限购、降低房贷(dai)利率，但市场成(cheng)交量仍处(chu)低(di)位，房价预期逆转显示投资(zi)属性(xing)弱化。未来(lai)房地产将(jiang)回归居住与民生(sheng)属性，居民储蓄大转移方向正转(zhuan)向资本市场。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💓🥔，A股消费+制造+周期👡💯🥿，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥦。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭，2024年全部港股归母净利润同比10.2%😡👅，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍍😈。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🎒🍅，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👙🩰🩱👝、医药6%），制造业（汽车5%👅🧡🩰🧅、电子5%🍅💕🤬🧄、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👿🍉，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯💟🍈😠、网易💞💟、美团等互联网巨头🤍，消费👗👡、制造等行业占比不高😈👙，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🩳💓🧅🩲，因此对价格更敏感👜🥕💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎，典型如16Q4-19Q4👚，PPI同比从5.5%降至-0.5%👗🩳，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍄👡，二者增速差从8pct降至-6pct。

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其次🍌🥾，财务数据显示👄🍆💘，2022年至2024年🥑👚🍋，奕斯伟计算的年内亏损分别高达15.7亿元、18.37亿元🧅🍋🥥💓👠、15.47亿元，三年累计亏损近49亿元😠🥻。

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1、虽然营收持续增(zeng)长，但从数据变(bian)化来看，2023年较2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增长幅度相对较小，这(zhe)或许暗示着公司(si)营收增长(zhang)可能(neng)面临瓶颈。一方面，市场竞争加剧可能限制公司获取新客户和扩(kuo)大市场份额的能(neng)力；另一方(fang)面(mian)，下(xia)游汽车行业的需求波(bo)动也会(hui)对公司(si)营收产生影响。

2、6月11日火山引擎Force原动力大会上🎒，豆包大模型升级为1.6版😡💖，豆包视频生成模型Seedance1.0pro等模型也正式发布🥒🎒。豆包1.6-thinking模型在多个权威测评集达到全球第一梯队水平。每千tokens仅0.015元，每生成一条5秒的1080P视频只需3.67元，被火山引擎称为“业界最低”。开源证券指出，大模型推理和多模态能力快速跃进为AI应用生态繁荣奠定坚实技术底座🍄👞👝🍏，tokens使用量快速增长彰显AI推理算力需求高景气。