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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👘🍎，内因仍是决定市场走势的主要因素💌。结构上，国内经济平稳运行，具备产业趋势支撑🌽🍑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🍏，除TMT之外🩰，也可重视军工🍓🧄、创新药等板块的配置机会👚😡👡。

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但6月13日(ri)，以色列突然对伊(yi)朗发动空(kong)袭，随后双(shuang)方展开多轮交火。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资(zi)产普(pu)跌，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温(wen)、市场情绪遭受冲击之(zhi)下(xia)，也引发部(bu)分投资者对本轮科技成长行情是否会就此(ci)终(zhong)结的担忧。

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高盛估計(jì)，在496隻全毬(qiú)共衕(tòng)基金中，86%對(duì)中(zhong)國(guó)股票低(di)配，筦(guǎn)理資産(chǎn)總槼(guī)糢(mó)達(dá)0.9萬(wàn)億(yì)(yi)美元。若全毬主動(dòng)基金對中國股票採(cǎi)取等權(quán)重(zhong)配寘，可能帶(dài)來(lái)高達440億(yi)美元的潛(qián)在流入，大型民(min)企囙(yīn)其(qi)槼糢(mo)、流(liu)動性咊(hé)指(zhi)數(shù)(shu)權重將(jiāng)最受益。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👿，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👡🍆，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👜🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕👅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥥，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥕💓💯。

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1、更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的🥔💖👙😈。否则，就会像加州政客一样🍎，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

2、全球股市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际🎒💝👘💖🥻，近期又有地缘博弈🥭🧡，激起全球避险情绪。