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如今，隨(suí)着 2025 年(nian)上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要(yao)風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消(xiao)除，但已有所緩(huǎn)解(jie)。從(cóng)關(guān)(guan)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛(mao)盾的(de)經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)(hu)的數(shù)據(jù)，未(wei)來(lái)(lai)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目(mu)了然。

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田希蒙：风(feng)险方(fang)面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资回流不及预期等(deng)，但后续伴随(sui)政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估(gu)值共振的修复窗(chuang)口。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👚🍆，流动性将先于盈利改善🍑🍊，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💓💔🥻🍇，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💖。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💗🍇，美元长周期走弱🩰🍓，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开👅💞。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作💯🌽，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🍓🩳🍒，推动中小银行聚焦主责主业🍋👝，支持银行补充资本🥕💞🍍，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新👗、提振消费👙👿，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🥔🍇😡👚、基金👝🍒、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍍🧅😈，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🧡🍄，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥔😠😻，加大存量商品房和存量土地盘活力度😻💗，持续巩固房地产市场稳定态势👅，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放🥒💗😻，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🥥🍒👜。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳(na)德・特朗普(pu)总统税(shui)收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加(jia)近 3.3 万(wan)亿美(mei)元。