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在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”🥻，强调“增强外汇市场韧性💞🍄，稳定市场预期，防范汇率超调风险💔👜，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💌。

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上周五晚些时候💖，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒人们🥥，对于特朗普而言🥕🤬，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持(chi)续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)(jia)值或相對(duì)均(jun)衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)(ju)可能(neng)導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度(du)例(li)會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價(jia)值風格或相對(dui)均衡。