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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)(ji)續(xù)迴(huí)調(diào)，反暎(yìng)喫喝(he)闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的食品ETF（515710）開(kāi)(kai)盤(pán)后持續下行，而后維(wéi)持低位震盪(dàng)，截至收(shou)盤，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格跌2.3%。

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广发证券指出，一揽子政策加码稳市🥾🩰🎒，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性👗🤬🥝🥬，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。

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与此(ci)同时，未来(lai)几天将有几(ji)项推动市场的事件。美联储的利率决(jue)议、消费者(zhe)支出数据以及唐(tang)纳德・特朗普总统关税的可能消(xiao)息是本周(zhou)的重头戏。周四的(de)六月节假期将导(dao)致交易(yi)暂停。

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不过，复盘2020年初美(mei)伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与(yu)本轮可比的地缘(yuan)危机，可以看到其对市场的影(ying)响多为短期(qi)事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从(cong)结构上(shang)看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、家用电器近十年的累(lei)计(ji)涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以(yi)来累计上涨292.31%，涨幅领跑(pao)行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格(ge)力(li)电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🤍，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度💞。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭🤬🌽，因此对流动性和资金变化更为敏感👞🤬😻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥭🥕🍉💛，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🍈🍋👅，14年回调盘整🥝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🥦，包括货币宽松😈🤬😈、地产放松👘👠💝、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🥭😻，14/11央行意外降息开启牛市行情后💓💋，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息🍈🍇💘；地产方面😡，14年6月开始地方陆续放松限购政策🥻💛，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面💋，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🧅，同期恒生指数涨幅仅18%💯，对应       AH溢价指数从89上行至140💗🩰💖🥕。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🎒🩱👗，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍓；内部来看👘🌽🥾🍌🍊，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🧄💘🍎，恒生指数20%🩰💓，AH溢价指数从115升至128🍆🍑👿。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍑🍌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💗👡。