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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修🍄🥔🩰🍊，打消市场此前部分担忧🥻🍌🥻👘，AI基础设施投入持续性超预期🎒；关税影响有限💟🥔👅🎒。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🩱😈🩰😻，AI赋能云服务收入及利润表现💞，AI应用商业价值有望释放🍈。并且我们在前文中提到💓👅👠，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速👿🥻，AI基础设施需求持续性超出市场预期💘。关税方面💞，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🩳💞🥥，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强💕🥭🥑，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💗🩱，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

2、家用电器近十年的累计涨(zhang)幅仅次于食品饮料，代表(biao)性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上(shang)涨292.31%，涨(zhang)幅(fu)领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器(qi)（000651.SZ）、海尔(er)智家(jia)（600690.SH）、海信家电(dian)（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近(jin)翻倍。