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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速(su)流出(chu)中国资产，而(er)外资(zi)占比更高(gao)的港股相比(bi)A股(gu)受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美(mei)元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股(gu)占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大(da)幅增发的(de)情况(kuang)，市场对(dui)美国债务风险的担忧(you)可能引发美元进一步走弱。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食(shi)品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显(xian)示，截至6月12日，食(shi)品(pin)ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低(di)位，中长期配置性价(jia)比凸显。

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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出决定。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定，但市场热切期待未来数月可能降息的信号💝👢🍆💛🍈。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整(zheng)体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中(zhong)美经贸会(hui)谈未超预(yu)期，周五中东(dong)地(di)缘政(zheng)治(zhi)冲突升级，债市利率下行。

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1、再加上诸如美元的储备货币地位👛🥬、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势，Subramanian认为估值差距不太可能缩小😈👝🩰💟。

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