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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表(biao)现。相(xiang)比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联(lian)网、信息服务等细分(fen)领域(yu)，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制造等行业占(zhan)比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统(tong)经济，因此(ci)对价格更敏感(gan)，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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