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吃喝板块近期持续回调💯🍓，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💛😻🍄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👙🍓🍎、扩内需相关政策持续推出🍎👝👜，行业复苏前景值得期待💔👄👗💘。虽然政策效果传导需要时间👿💗💛💛，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥦💗，经过前期的调整🍌🥝👄，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置👢💖🥬🥭，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升😠💝。

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从长期来看，美元的命运仍与美联储的平衡术密切相关。在通胀、就业和地缘政治的多重挑战下💗，美联储的每一步都将牵动全球市场的神经。投资者需密切关注本周的关键事件，以把握市场脉动和投资机会。

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对于本轮伊以冲突，我(wo)们认为(wei)后续持(chi)续升级为多国长期战争的可(ke)能性较低，短期(qi)事件(jian)性冲击(ji)引发(fa)的下跌反(fan)而提供布局机会(hui)。情(qing)绪修复过后，内因仍是(shi)决(jue)定市场走(zou)势的主要(yao)矛盾。结构上，中美(mei)谈(tan)判(pan)结果落地(di)、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前，具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改(gai)善预期的科技成长(zhang)板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。

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从(cong)轮动面积来看，第二轮行情的轮动面(mian)积更大。以(yi)申(shen)万(wan)一级(ji)行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机器人，超额(e)收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量资金在(zai)反关税、军工(gong)、新消费、创新药等方向轮动，超额收(shou)益行业(ye)比例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。

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2、创新药行情还能火多久？《每日经济新闻》记者将这一问题抛给了10多名受访者。二级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对外授权）的产业升级之路，才刚刚开始💯👠。