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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌💝😈，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🩳🩳🍄🧄🥕，福可喜玛的估值尚未最终确定🍌🥝，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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降息方(fang)面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银(yin)行(xing)认为特(te)朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联(lian)储(chu)观察”数据显示，7月维(wei)持利率不变的概率(lv)为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到(dao)9月维持利率不(bu)变的概率为7.5%，累计降(jiang)息25个基点的概率为76%，累计降息(xi)50个基(ji)点(dian)的概率为16.4%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相(xiang)对(dui)均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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1、原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳💝🩰👞，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松🍉🎒🩳。

2、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)(shi)，受益于AI算力(li)需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)(chan)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)(ying)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長(zhang)236.57% 。今年一季度，公(gong)司業績增速進(jìn)一步加快(kuai)，實現營業收(shou)4.36億元，衕(tong)比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。