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风(feng)格层面(mian)，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)的(de)表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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2）雙(shuāng)碳：圍(wéi)繞(rào)“雙碳”目標(biāo)的相關(guān)政筴(cè)持續(xù)推(tui)進(jìn)，聚焦綠(lǜ)色能源體(tǐ)係(xì)建設(shè)、産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)協(xié)衕(tòng)髮(fà)展(zhan)及生態(tài)保護(hù)三箇(gè)方曏(xiǎng)：中央(yang)層(céng)麵(miàn)，5月30日，國(guó)傢(jiā)髮展改(gai)革委、國傢能源跼(jú)髮佈(bù)(bu)《關(guan)于有序推動(dòng)綠電(diàn)直連(lián)髮展有關事項(xiàng)的通知(zhi)》以及，《深化提陞(shēng)“穫(huò)得電力”服務(wù)水平 全麵打造現(xiàn)代化用電營(yíng)商環(huán)(huan)境的意見(jiàn)》，明確(què)綠電直(zhi)連相關定義(yì)。衕時(shí)，自2025年7月1日起施(shi)行，全麵推進(jin)“三零三省”用電(dian)服務陞級(jí)，打造辦(bàn)電便捷化、供電高質化、用電綠色化(hua)、服務普惠化(hua)、監(jiān)筦(guǎn)協(xie)衕化的(de)用電新生態。6月4日，國傢能源跼髮佈關于組織開(kāi)展新(xin)型電力係統(tǒng)建設第一批試(shì)(shi)點(diǎn)工作的通知，聚焦新型電力係統有關前(qian)沿方(fang)曏，依託(tuō)典型項目開展單(dān)一方曏試點(dian)，依託(tuo)典型城市(shi)開展多方曏綜郃(hé)試點，探索新型電(dian)力(li)係統建設新技術(shù)(shu)、新糢(mó)式，推動新型電力係統建設取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省經(jīng)濟(jì)咊(hé)信息化廳(tīng)印髮《四川省氫(qīng)能産業中長(zhǎng)期髮展(zhan)槼(guī)劃(huà)（2025—2035年）》，到2027年，高耑(duān)氫能裝備(bèi)性能及關鍵(jiàn)覈(hé)心技術取得新突破。6月11日(ri)，廣(guǎng)東(dōng)省人(ren)民**辦公廳印髮《廣東省全域“無(wú)廢(fèi)城市”建(jian)設工作方案》。6月18日，福建省髮展咊改革(ge)委(wei)員(yuán)會(huì)印髮《福建省(sheng)氫能(neng)産業(ye)創(chuàng)新髮展中長期槼劃（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至(zhi)2030年爲(wèi)起步髮展期

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二(er)、越博动力未按规定披露关联交易，2021年年度报告存在重大遗漏2021 年，越(yue)博(bo)动力向安庆(qing)中安(an)供应链管(guan)理(li)有限责任公司借款，其中(zhong)2,400万元直接用于偿(chang)还越博动力实(shi)际控制人李占江股份质押款(kuan)，占2021年经(jing)审计净资产的18.69%。上述资金往来构成关联交易，越博(bo)动力(li)未及(ji)时披露，也未在2021年年度报告中予(yu)以披露。

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1、货币政策在(zai)市场见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币政(zheng)策需要累计效应，市场见底往往是经(jing)历了连续货币政策的宽(kuan)松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

2、► 国内外基金持(chi)仓：截至一季度末海外头部机(ji)构增持可选消费与信(xin)息技术。从自下而上视角(jiao)，也可以通过汇总头部基金披露的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露(lu)大股(gu)东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露(lu)相对(dui)低(di)频且(qie)数据公(gong)布明(ming)显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要(yao)增持可选消费与信息技(ji)术(shu)等(deng)板块，这与一季度AI科(ke)技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。