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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性💋🍆👡；二是全球债市潜在的风险事件🍑，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🧅；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💯，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥝🥦。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数(shu)据很关(guan)键，将直接影响市场对(dui)美联(lian)储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策(ce)的影响将(jiang)会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期(qi)上行，则可能使得降息预期推(tui)迟(chi)，导致美(mei)债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息(xi)预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行(xing)。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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